В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать "Змейку". Со дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди часто оказывались замешаны в тёмных делах.
Трое приятелей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они оказываются в опасной переделке. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — очнулся как-то раз после тяжёлых повреждений.
Парни осознают: этот человек фактически спас их жизни. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.