Эльфабу теперь прозвали Злой Ведьмой Запада, и она скрывается в лесах Оз. Она не оставляет борьбы за тех, чьи голоса заглушены, особенно животных, стремясь раскрыть ложь Волшебника. Тем временем Глинда стала воплощением доброты в глазах общества, поселившись в Изумрудном дворце и наслаждаясь славой. По совету мадам Моррибл она успокаивает жителей Оз, уверяя их в прочности власти Волшебника. Однако с ростом её популярности и подготовкой к браку с Фиеро, Глинду всё больше тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с Волшебником проваливаются, усугубляя их противостояние.
