Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. Иногда они ловили себя на мысли - держит их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась преподавать в местную школу. Он же продолжал свои бесконечные поиски вдохновения для музыкального альбома.
Во время обычной лесной прогулки они неожиданно провалились в странную пещеру. Пришлось заночевать среди холодных каменных стен. Утром, вернувшись домой, Тим с удивлением обнаружил странные изменения в себе. Теперь, когда Милли отдалялась хотя бы на несколько шагов, его охватывала настоящая физическая тоска. Необъяснимая сила тянула его к ней, вызывая одновременно трепет и беспокойство.
