Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах — нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в разваливающейся лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита спас хозяина, пожертвовав собой. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности — быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его взяли на службу. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. В новой команде он встретил Аки — замкнутого охотника, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А еще он познакомился с загадочной начальницей Макимой, в которую постепенно начал влюбляться.